# Site internet pour conseil en gestion de patrimoine > Agence web pour cabinets de conseil en gestion de patrimoine : statuts conformes aux registres, contenus pédagogiques et prise de rendez-vous. Devis gratuit. > URL : https://najumi.fr/secteurs/gestion-de-patrimoine/ --- Une présentation qui met la personne avant les produits, des statuts alignés sur les registres publics, des contenus qui expliquent, et un rendez-vous au bout. Pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants. [Parler de mon projet ](https://najumi.fr/contact/) Devis gratuit et sans engagement [4,8/5 (+51 avis Google)](https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJ0edx-75ZSaMRc3Y5cECHaTk) ![Pages de sites de conseil patrimonial et d'investissement immobilier réalisés par Najumi](https://najumi.fr/_astro/secteur_gestion_de_patrimoine_4b52406b53_Zbvbgl.webp) +30 clients nous ont fait confiance - ![Logo Accor](https://admin.najumi.fr/uploads/logoclient_2_1_3d9d759172.png?format=webp&width=480&quality=82) - [Étude de cas](https://najumi.fr/projet/hertz/) - ![Logo Renault Trucks](https://admin.najumi.fr/uploads/Renault_Dark_c277a42e54.png?format=webp&width=107&quality=82) - [Étude de cas](https://najumi.fr/projet/the-craic/) - [Étude de cas](https://najumi.fr/projet/choralies/) - [Étude de cas](https://najumi.fr/projet/institut-emmanuelle-covin/) Réalisations ## Ce qu'on a livré dans le patrimoine et l'immobilier [Réservez un appel gratuit ](https://najumi.fr/contact/) - [![maquettes site web bhn immo](https://najumi.fr/_astro/Frame_1410125379_9c4d861cf5_Z2kHzEV.webp) ### Repositionner un cabinet immobilier pour inspirer confiance et générer plus de demandes qualifiées 100% sur-mesure 100% sur-mesure - Logo - Charte graphique - Cartes de visite - Plaquettes - Maquettes - Site web Identité visuelle UX UI Design Développement Front-End Développement Back-End](https://najumi.fr/projet/bhnimmo/) - [ ![Logo Galvez Invest](https://admin.najumi.fr/uploads/medium_Frame_1410125483_1_4e741f5289.png?format=webp&width=768&quality=82) ### Une identité visuelle premium pour une conseillère en gestion de patrimoine indépendante 100% sur-mesure 100% sur-mesure - Charte graphique - Kit Linkedin Identité visuelle ](https://najumi.fr/projet/galvezinvest/) Les métiers du conseil patrimonial ## Une expertise sur mesure pour chaque métier du conseil patrimonial Des sites de conseil en gestion de patrimoine accessibles et sobres, visibles sur Google comme dans les réponses des assistants IA, et pensés pour conduire à un rendez-vous plutôt qu'à un téléchargement. ### Conseil indépendant #### Ce que ça change pour vous Les prospects vérifient votre statut, votre indépendance et votre mode de rémunération avant de vous écrire, et arrivent au rendez-vous avec une vraie question posée. #### Qui vous écrit cadres et dirigeants, professions libérales, retraités actifs, héritiers, investisseurs particuliers. #### Vos pages clés Statuts et inscriptions, Mode de rémunération, Déroulé du bilan patrimonial. #### Ce que fait le visiteur vérification des statuts, lecture du mode de rémunération, demande de rendez-vous découverte. ### Investissement locatif #### Ce que ça change pour vous Le visiteur comprend comment un projet locatif s'intègre dans son allocation et son horizon avant de vous contacter, pas après avoir déjà signé. #### Qui vous écrit investisseurs locatifs, cadres, propriétaires bailleurs, chefs d'entreprise, expatriés. #### Vos pages clés Simulateur de projet locatif, Carte des zones et dispositifs, Dossier d'étude locative. #### Ce que fait le visiteur demande d'étude locative, simulation d'un projet, rendez-vous découverte. ### Transmission #### Ce que ça change pour vous Le visiteur distingue donation, démembrement et succession avant le rendez-vous, et arrive avec les bonnes questions pour sa situation familiale. #### Qui vous écrit futurs transmetteurs, héritiers, chefs d'entreprise, familles recomposées, personnes sans descendance directe. #### Vos pages clés Schémas de transmission, Lexique du démembrement, Bilan de transmission. #### Ce que fait le visiteur comparaison des schémas de transmission, demande de bilan de transmission, rendez-vous découverte. ### Retraite et prévoyance #### Ce que ça change pour vous Le visiteur anticipe l'effet d'un départ à la retraite sur son niveau de vie avant de consulter, plutôt que de le découvrir une fois à la retraite. #### Qui vous écrit salariés en fin de carrière, indépendants, professions libérales, cadres, aidants familiaux. #### Vos pages clés Simulateur de départ à la retraite, Comparateur rente ou capital, Dossier prévoyance et dépendance. #### Ce que fait le visiteur simulation de départ à la retraite, comparaison rente et capital, demande de bilan retraite. ### Chefs d'entreprise #### Ce que ça change pour vous Le dirigeant relie son patrimoine professionnel et personnel avant une cession, au lieu de traiter les deux volets séparément au dernier moment. #### Qui vous écrit dirigeants de PME, dirigeants en préparation de cession, actionnaires familiaux, conjoints collaborateurs, repreneurs. #### Vos pages clés Articulation avec l'expert-comptable, Holding patrimoniale expliquée, Bilan dirigeant avant cession. #### Ce que fait le visiteur demande de bilan dirigeant, mise en relation avec l'expert-comptable, demande d'étude. 4,8 sur 5 4,8 51 avis ## Notre méthode : To The Moon On ne commence jamais par le design. To The Moon tient en trois verbes : on mesure votre site actuel, on structure l'information, puis on prouve le résultat avec le même chiffre qu'au départ. 1. ![Mathis, co-fondateur de Najumi, en appel découverte avec un client](https://najumi.fr/_astro/step-1.Bzw4Z3Fx_ZsAK5T.webp) Étape #1 ### Nous challengons votre projet Avant de vous proposer quoi que ce soit, nous analysons votre business, vos objectifs réels, ce qui freine votre croissance. Pas pour confirmer ce que vous pensez vouloir mais pour identifier ce dont vous avez réellement besoin. 30 min avec Mathis · Devis gratuit et sans engagement 2. ![Visio de brief entre l'équipe Najumi et un client](https://najumi.fr/_astro/step-2.BxcNnGmm_1jbYJ9.webp) Étape #2 ### Ce que vous ne pensez pas à nous dire, nous allons le chercher. Votre marché, vos concurrents, votre univers visuel, vos ambitions. Une heure pour aller au fond des choses et construire quelque chose de juste et pas seulement de beau. ![Mathis Haumont, co-fondateur de Najumi](https://najumi.fr/_astro/mathis_linkedin.DzokqiJE_Z2u9pM0.webp) ![Nicolas Bardot, co-fondateur de Najumi](https://najumi.fr/_astro/nicolas_linkedin.DhNKWKxe_Z2dUteK.webp) ~1h de brief avec Mathis et Nicolas 3. ![Sélection de livrables conçus par l'agence Najumi](https://najumi.fr/_astro/step-3.DKmtHJ9d_Z2ajtKR.webp) Étape #3 ### Nous construisons. Vous décidez. Les livrables s'adaptent à votre projet. À chaque jalon, nous vous présentons l'avancement et vous avez le dernier mot. Chaque direction est discutée, chaque choix est le vôtre. Logo · Charte graphique · Prints · Maquettes · Site web 4. ![Mathis présentant un projet livré dans les bureaux de Najumi](https://najumi.fr/_astro/step-4.P61ew3U9_1fpgJd.webp) Étape #4 ### Un projet livré. Une équipe qui reste. Vous repartez avec votre projet entre les mains et les clés pour le piloter. Nous restons disponibles pour les évolutions, les questions, la maintenance. Formation incluse · Suivi post-livraison [Voir la méthode To The Moon](https://najumi.fr/agence/#methode) Témoignages ## Nos clients en parlent mieux que nous ![Logo Baptiste Chamodon](https://admin.najumi.fr/uploads/medium_Logo_2_9c848e9f07.png?format=webp&width=768&quality=82) ![Photo de Baptiste Chamodon, Gérant & Coach sportif](https://admin.najumi.fr/uploads/bapstiste_1_17cbe20b2d.png?format=webp&width=471&quality=82) Dès notre premier rendez-vous, j’ai vraiment apprécié leur approche. Mathis avait pris le temps, en amont, d’analyser mon site et son trafic afin de comprendre ce qui fonctionnait déjà et ce qui pouvait être amélioré. Baptiste Chamodon Gérant & Coach sportif ![Logo Nicolas Ngoma](https://admin.najumi.fr/uploads/medium_Logo_1_7f1b084d9c.png?format=webp&width=768&quality=82) ![Photo de Nicolas Ngoma, Gérant & Conseiller](https://admin.najumi.fr/uploads/sofiane_1_1_1_1c5f5bce01.png?format=webp&width=725&quality=82) Nous avons fait appel à Najumi dans le cadre de la refonte de notre communication. Ils ont tout de suite su comprendre notre besoin et nous accompagner sur ce projet de la meilleure des manières. Nicolas Ngoma Gérant & Conseiller ![Logo Baptiste Loubet](https://admin.najumi.fr/uploads/medium_Vector_4bd8c571fe.png?format=webp&width=768&quality=82) ![Photo de Baptiste Loubet, Fondateur Vey Events](https://admin.najumi.fr/uploads/image_153_c765e9a277.png?format=webp&width=641&quality=82) Mon site ne me ramenait aucun contact. Depuis la refonte avec Najumi, je reçois des demandes de devis qualifiées chaque semaine. Au-delà du design, c'est devenu un vrai outil commercial. Baptiste Loubet Fondateur Vey Events ![Logo Grégoire Pommard](https://admin.najumi.fr/uploads/image_154_1eaa448c35.png?format=webp&width=542&quality=82) ![Photo de Grégoire Pommard, Fondateur GP Detail Auto](https://admin.najumi.fr/uploads/medium_image_153_1941bbc5c1.png?format=webp&width=729&quality=82) Grâce à ce site web professionnel, clair et facile d’utilisation, j’ai déjà obtenu plus de 20 rendez-vous directement via la réservation en ligne et Calendly. Grégoire Pommard Fondateur GP Detail Auto ![Logo Déborah Ribeiro](https://admin.najumi.fr/uploads/logosmartime_7a97100fb9.png?format=webp&width=474&quality=82) ![Photo de Déborah Ribeiro, Online Business Manager](https://admin.najumi.fr/uploads/avatar05_1_6da964e159.png?format=webp&width=512&quality=82) Un immense merci à toute l'équipe Najumi. Ils ont su retranscrire parfaitement l'ensemble de mes services dans un site totalement aligné avec l'image et l'univers de SmarTime. Déborah Ribeiro Online Business Manager ![Logo Marion Basma & Enzo Pelardy](https://admin.najumi.fr/uploads/logotaff_b9c5731ce6.png?format=webp&width=514&quality=82) ![Photo de Marion Basma & Enzo Pelardy, Co-fondateurs de TAFF!](https://admin.najumi.fr/uploads/avatar01_1_d162421248.png?format=webp&width=512&quality=82) Leur approche a été à la fois rigoureuse et à l’écoute : ils ont pris le temps de comprendre notre ADN, nos enjeux et nos contraintes, pour les traduire avec justesse dans une charte graphique claire et cohérente. Marion Basma & Enzo Pelardy Co-fondateurs de TAFF! ![Logo Adeline Marconnet](https://admin.najumi.fr/uploads/Choralies_Dark_ac2687d43a.png?format=webp&width=431&quality=82) ![Photo de Adeline Marconnet, Consultante en Communication](https://admin.najumi.fr/uploads/avatar02_1_3b19496ea5.png?format=webp&width=512&quality=82) Le site a été nickel, il a tenu le coup pendant tout le festival. Nous sommes très satisfaits du travail réalisé ! Adeline Marconnet Consultante en Communication ![Logo Leyan Frederic](https://admin.najumi.fr/uploads/Thecraic_Dark_20c45e7114.png?format=webp&width=246&quality=82) ![Photo de Leyan Frederic, Chargé de clientèle](https://admin.najumi.fr/uploads/avatar06_1_5b1bc8e86e.png?format=webp&width=512&quality=82) Les prestations correspondent parfaitement à notre demande, et l'équipe a su être flexible pour s'adapter au mieux aux évolutions que nous leur avons demandées en cours de projet ! Leyan Frederic Chargé de clientèle 4,8 sur 5 4,8 51 avis ## Une expérience inoubliable, un site qui convertit Agences classiques Votre interlocuteur change d'un trimestre à l'autre. Joignables uniquement aux heures de bureau. Un design qui plaît en maquette, qui s'oublie en ligne. Vous livrer un site et passer au client suivant. Najumi La même équipe vous suit du brief au SAV. Disponibles quand vous en avez besoin, soir compris. Un design pensé pour marquer et pour convertir. Construire votre projet ensemble, sur la durée. Sur-mesure Pas de template Sites rapides et bien référencés Accessibilité incluse dès la conception Suivi post-livraison Formation comprise Nous contacter ## Développez votre activité dès maintenant Prêt à transformer votre idée en réalité ? Décrivez-nous votre projet et recevez une estimation personnalisée. [Recevoir mon devis ](https://najumi.fr/contact/) Devis gratuit et sans engagement ![Bureau de l'agence Najumi à Villeurbanne (Métropole de Lyon)](https://najumi.fr/_astro/contact-min.B43tq0Gr_ZlBujp.webp) FAQ ## Questions fréquemment posées [Confier mon projet ](https://najumi.fr/contact/) ### Avez-vous déjà travaillé pour un cabinet de gestion de patrimoine ? Oui, pour Galvez Invest, cabinet indépendant dirigé par Sabrina Galvez : nous avons construit son identité de marque complète, charte, règles d'usage et kit LinkedIn. Son site n'est pas encore en ligne, et nous le disons plutôt que de l'arrondir. Pour la partie site, nos références les plus proches sont dans l'immobilier et l'investissement. ### Faut-il un simulateur sur le site ? Seulement s'il conduit à un échange. Un simulateur qui affiche un résultat et s'arrête là n'amène personne au rendez-vous, et les requêtes de simulation sont de toute façon tenues par les comparateurs et les courtiers. Utilisé comme première marche vers une conversation, en revanche, il qualifie bien. ### Que peut-on afficher comme résultats ? Rien qui ressemble à une promesse de rendement, et aucun gain chiffré attribué à un client. Ce qui marche et reste juste : expliquer une situation, la question posée, et ce que le cabinet a mis en place, sans chiffre et sans nom. Le lecteur averti préfère cette sobriété. ### Faut-il publier des contenus pédagogiques, et sur quoi ? Oui, et sur ce qu'on vous demande en rendez-vous, pas sur l'actualité fiscale que tout le monde recopie. Une page qui explique une situation, les options et ce qui les sépare se lit, se garde et se transmet. La règle du métier est la même partout : expliquer avant de capter. Le visiteur qui a compris quelque chose prend un rendez-vous, celui qui a rempli un formulaire ne rappelle pas. ### Comment présenter plusieurs statuts sans alourdir le site ? En les regroupant à un seul endroit, lisible et daté, et en liant les registres publics plutôt qu'en recopiant des numéros partout. Un cabinet patrimonial cumule souvent plusieurs inscriptions, et chacune a sa durée de vie : le jour où l'une disparaît, elle doit disparaître du site, de ses mentions et de son balisage. C'est exactement le genre de détail qu'un prospect averti vérifie, et c'est pour cela qu'on part du registre. ### Comment gérez-vous les statuts et les mentions réglementaires ? En partant des registres publics, pas de l'ancienne plaquette. Nous vérifions que ce que le site affiche correspond à ce que le cabinet détient réellement, que les mentions sont présentes, et que le balisage ne déclare aucune activité absente des registres. Et nous revérifions à chaque mise à jour. ### Le site suffit-il, ou faut-il aussi LinkedIn ? Dans ce métier, les deux travaillent ensemble : le site confirme, LinkedIn fait connaître. C'est pour cela que nous livrons une identité utilisable aux deux endroits, avec des modèles de publications. Un cabinet dont le post et la page ne se ressemblent pas perd le bénéfice des deux. ### Combien coûte le site d'un cabinet patrimonial ? Le périmètre décide : identité de marque, nombre de pages de dispositif, simulateur, prise de rendez-vous, espace documentaire. On le cadre avec vous, et vous recevez un devis gratuit et sans engagement. [Pour un premier repère sur votre cas, sans rendez-vous : recevez le diagnostic express de votre site →](https://najumi.fr/diagnostic-site-web/) Diagnostic express offert ## Pas encore prêt pour un appel ? Recevez 3 points à corriger en priorité sur votre site. Donnez-nous l'adresse de votre site. On y jette un œil et vous recevez par email les trois freins qui vous coûtent des demandes, avec une piste pour chacun. Court, concret, sans rendez-vous ni engagement. Articles ## À lire avant de lancer votre projet [ ![Agent immobilier serrant la main d'un couple dans un intérieur lumineux](https://admin.najumi.fr/uploads/medium_creation_site_internet_immobilier_cover_cca23a6ee0.webp) 5 juil. 2026 ## Création de site immobilier : agence et mandataire Créer le site d'une agence ou d'un mandataire immobilier qui génère des mandats : fiches biens, recherche, estimation vendeur, vitesse mobile. Lire le post Business ](https://najumi.fr/article/creation-site-internet-immobilier/) [ ![Dirigeant de PME et designer relisant la charte graphique de la marque](https://admin.najumi.fr/uploads/medium_charte_graphique_guide_pme_2026_cover_b9dec109d1.webp) 15 juil. 2026 ## Charte graphique PME : contenu, usages et erreurs Charte graphique PME : ce qu'elle contient, identité visuelle vs charte, choix des couleurs et les 6 erreurs d'image de marque qu'elle évite. Lire le post Design ](https://najumi.fr/article/charte-graphique-guide-pme-2026/) [ ![Dirigeant PME qui analyse ses statistiques Google pour ameliorer son referencement naturel](https://admin.najumi.fr/uploads/medium_referencement_naturel_pme_cover_cover_c1393bd83a.webp) 29 mai 2026 ## Référencement naturel PME : être visible sur Google Référencement naturel pour PME : les 3 portes pour être visible sur Google, les 4 piliers du SEO en 2026 et une feuille de route pour démarrer sans expert. Lire le post Référencement SEO ](https://najumi.fr/article/referencement-naturel-pme-guide-complet-2026/)